В разгар 60-х советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая, что ультиматум приведет к глобальной катастрофе, решает тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют: Брежнев может быть исключен из партии, а Брандт — отстранен от власти. Операцию проводят в строжайшей тайне. Брежнев выбирает людей вне системы — журналиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из "Кабачка 13 стульев", и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать главу Западной Германии. Но ЦРУ пытается сорвать миссию, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке приказывает устранить гостей из Москвы.
