Десятилетний Петя впервые встретил новую воспитательницу — сердитую, немного чудаковатую, но удивительно притягательную. Он сразу почувствовал: она особенная. Оказалось, эта женщина — сама Яга, могучая колдунья, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы. Теперь мальчику предстоит помочь ей восстановить магию, а она взамен научит его не просто летать на помеле, но и смело идти по жизненному пути.